财政部证监会上交所齐表态!科创板最新部署来了,它们将开启上市窗口

早报导读



1.苹果拖累纳指收跌,能源股金融股拉动标普道指收涨;布油盘中涨超1.7%,结束五日连跌;在岸人民币跌破6.92,较前日跌超300点。
2.美国对伊朗石油制裁正式生效,豁免中日印等八个地区;特朗普称希望放缓实行制裁,不想推升油价。
3.媒体:亚马逊第二总部将设在两个城市。
4.欧洲议会关键委员会批准欧日贸易协定,全球最大自贸区明年初问世扫除一大障碍。
5.主席:上交所设立科创板并试点注册制;证监会:鼓励中小投资者参与科创板投资;中证报:投行人士称明年上半年推出科创板可能性极大。
6.财政部:2019-2021年科技企业孵化器、众创空间等收入免征增值税。
7.证监会推翻“股灾”后对券商开出的三张罚单,认定涉案违法事实不成立。
8.中国10月财新服务业PMI创13个月新低,服务业新业务量近十年来首次增速停滞。
9.深圳仲裁填补司法判例空白,确认比特币具财产属性受法律保护。
10.日本央行行长:一旦接近通胀目标将有望退出宽松。

财经资讯



1、主席进博会演讲:中国将进一步降低关税。教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制;预计未来15年,中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。各国应该把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇,加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作。中国将抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系。
2、央行公告,11月5日开展1年期中期借贷便利(MLF)操作4035亿元,操作利率3.3%,无逆回购操作。当日有4035亿元MLF到期,本周公开市场无逆回购到期。5日短期资金利率普遍走低,隔夜Shibor跌4.25bp报2.4345%。
3、财政部:自2019年1月1日至2021年12月31日,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地,免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税。
4、10月中国财新服务业PMI为50.8,创13个月新低,预期52.8,前值53.1。10月中国财新综合PMI为50.5,创2016年6月以来新低,预期52.1,前值52.1。
5、广东省民营企业座谈会在广州召开,广东省委书记李希强调,要着力解决民营企业融资难融资贵问题,加大贷款支持力度,支持企业直接融资,拓宽民营企业融资渠道,切实降低企业融资压力。
6、商务部:在首届中国国际进口博览会期间,中国与新加坡自由贸易协定升级谈判结束,双方将在履行有关国内程序后签署《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于升级<自由贸易协定>的议定书》。
7、据经济参考报,多地纷纷出实招解决民营企业融资难题。其中,金融支持民营经济成为多地政策发力重点。在拓宽民营企业融资渠道方面,推动银行资金向民营企业倾斜、直接为民营企业提供流动性支持、完善融资担保制度等成为各地政策清单上的重要选项。
8、经济参考报头版刊文称,举办进口博览会,是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策,是中国主动向世界开放市场的重大举措,将向全球昭示中国推进高水平开放的坚定决心。过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的,未来中国经济实现高质量发展也必然在更加开放的条件下进行。



国内股市

1、上证综指收跌0.41%报2665.43点,止步4连涨;深证成指跌0.36%报7839.08点,创业板指尾盘翻红报1348.88点,全天宽幅震荡近3.5%;上证50收跌逾1%,万得全A跌0.17%。两市全天成交近4000亿元,低于上个交易日的4500亿元。盘面上看,创投概念大掀涨停潮,光伏板块全线走强。
2、恒指收盘跌2.08%报25934.39点,失守26000点关口;国企指数跌1.34%;红筹指数跌1.91%。全日大市成交降至924.56亿港元,前一交易日为1703.05亿港元。科技股领跌,瑞声科技挫逾7%。内房股全线下挫,富力地产跌近9%,恒大跌近7%。中国台湾加权指数收盘跌0.17%报9889.81点。
3、主席:将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度;将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。
4、证监会就设立科创板并试点注册制答记者问:科创板将在盈利状况、股权结构等方面做出更为妥善的差异化安排,增强对创新企业的包容性和适应性,科创板试点注册制有充分的法律依据;鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资;抓紧完善科创板的相关制度规则安排,继续推动长期增量资金入市,严厉打击欺诈发行等违法违规行为。
5、上交所:设立科创板并试点注册制是一项资本市场重大改革举措,通过发行、交易、退市、投资者适当性、证券公司资本约束等新制度以及引入中长期资金等配套措施,增量试点、循序渐进,新增资金与试点进展同步匹配,力争在科创板实现投融资平衡、一二级市场平衡、公司的新老股东利益平衡,并促进现有市场形成良好预期。
6、新华社发文称,科创板将率先试点注册制。这意味着科创板将成为未来推行注册制的试验田,但注册制试点并不意味着降低门槛,更不意味着大批量企业集中上市。
7、据中国证券报,有投行人士预计,2019年上半年推出科创板的可能性极大,在推出科创板的同时试点推行注册制审核应该水到渠成。
8、港交所总裁李小加:上海推科创板可“一石三鸟”,在一个新增的板块上尝试注册制改革,减少对存量IPO的影响,容易获得市场认可与接受;对科创企业先行尝试,可直接落实决策层对创新企业发展的政策支持;明确向市场提示注册制及创新企业发行的双重风险,力争对个人投资者进行良好的预期管理。
9、安信证券:此次在上交所设立科创板利好科技创新型优质企业,符合迎接“新经济”和战略转型的主基调,为一些尚未盈利但市值规模较大的潜在优质企业而言创造孵化环境;未来我国多层次市场建设或将实现各交易所的“错位发展”。
10、国泰君安证券在行业中率先出资25亿元自有资金,于周一成立“证券行业支持民营企业发展系列之国君资管1号资产管理计划”。未来公司还将设立若干子资管计划,吸引银行、保险、国有企业和政府平台等社会各方资金共同参与。
11、太平资产设立80亿专项产品纾解股票质押风险,系保险业第二只。该产品将以股或债的方式,向有前景、有市场、技术有优势但暂时出现流动性困难的优质上市公司和民营企业提供融资支持。
12、上周沪深交易所新增5家报会企业,其中上交所2家,深交所中小板3家。截至11月2日,今年新增100家报会企业,其中上交所39家,深交所中小板25家,创业板36家。
13、腾讯称,《王者荣耀》健康系统已经稳定运行并顺利升级,为了更好的保护未成年人健康上网,腾讯将把这项经实际验证有效的防沉迷措施作为标准配置,在全线游戏产品中启用。
14、南方中证500ETF上周五获近8亿份净申购,资金流入逾37亿元;华夏上证50ETF、华安创业板50ETF均遭逾7亿份净赎回。
15、华润啤酒公告称,控股股东将向喜力出售公司40%股份,对价243亿港元。目前,双方的协议仍有待于相关机构的首批,如顺利通过,可望于2019年完成交易。
16、两只新股周二申购。中国人保申购代码:780319,发行价:3.34元,申购上限:30.3万股。贝通信申购代码:732220,发行价:7.85元,申购上限:3.3万股。
17、上市公司重要公告:巨人网络拟调整收购Alpha的交易方式,股票复牌;康得新复牌,拟收购上海傲邦控股权;宝莱特拟引入国资战略股东,华发集团拟受让5%至8%股份;霞客环保拟作价47亿元收购协鑫智慧能源90%股份;*ST柳化拟调整出资人权益并转增3.99亿股,其中超2亿股用于偿债;易成新能拟收购石墨电极生产商开封炭素,估值70亿;和胜股份定增募资不超4.75亿元,实控人拟参与认购;神剑股份拟以1亿-2亿元回购;新天科技拟以不超过3000万回购;隆华科技回购金额上限由1.5亿下调为1亿;康达新材、农尚环境、国创高新、安凯客车、晶华新材、万隆光电、元隆雅图、焦作万方股东拟减持;智飞生物与默沙东签新约,HPV疫苗基础采购计划达180亿元;证通电子拟联合腾讯增资新三板企业盛灿科技;茂业商业前三季度利润分配预案拟10派2元,派发现金红利总额3.46亿元。

行业资讯


1、创投 | 5日,主席在首届中国国际进口博览会开幕式上表示,将在上交所设立科创板并试点注册制,不断完善资本市场基础制度。
点评:科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板,是资本市场的增量改革,增强对创新企业的包容性和适应性,利好科技创新型优质企业。深度参与核心关键技术等创新型产业基金的上市公司将从中受益。另外,盘后财政部发文,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税,继续利多园区股。相关公司:万业企业、国科微、创业黑马。
2、半导体 | 据悉,大型PCB厂第三季营收多有靓丽表現:华通单季税后纯收益9.85亿元、健鼎、泰鼎及欣兴第三季度营收都创新高,泰鼎10月营收12.38亿元,再创历史新高,月增29.84%,年增21.37%。PCB成为仅次于集成电路和面板之后的第三大电子元器件,在全球已将5G移动网络作为战略性的发展目标背景下,PCB供应链有望迎来大发展。
点评:在5G助力下,预计2019年中国PCB销量将实现快速增长,产业链相关公司望受益。奥士康主要产品为PCB硬板;景旺电子以刚性电路板为基石,柔性FPC和金属基PCB为两翼,形成三大业务布局。
3、北斗导航 | 联合国全球卫星导航系统国际委员会(ICG)第十三届大会5日在西安开幕。来自中国、美国、俄罗斯、欧盟等的各方来宾相聚一堂,共商全球卫星导航事业发展大计。大会为期6天,同期还专门举办了中国古代导航技术展、北斗系统建设与应用展。
点评:长江证券认为,作为我国完全独立自主的卫星导航系统,北斗具备极高的战略意义,高研发投入匹配高估值,产业化过程将产生巨大的经济效应,北斗有望步入收获期,看好北斗国防和高精度应用两大应用市场。相关公司包括海格通信、中海达等。
4、新能源汽车 | 根据机动车整车出厂合格证统计,10月份我国新能源汽车生产13.6万辆,同比增长78% ,环比增长22%,环比增速较9月有所提升。1至10月,新能源汽车累计生产80万辆,同比增长71%。下半年属新能源车传统旺季,6月份以来,随着新车型放量,行业产销量延续逐月爬坡增长态势。
点评:广发证券认为,在乘用车高增长、商用车稳定增长的推动下,全年国内新能源车产销量大概率能高增长至110万辆,行业景气向好趋势延续。随着”双积分”政策的推进,年底新能源车新车型密集上市。因节油和驱动性能优异,新能源车正在越来越获得消费者认同。同时,国家扶优扶强的补贴政策态度,使得龙头企业受益更为显著。相关公司方面,先导智能为锂电设备龙头,当升科技为三元材料龙头。
5、旅游 | 贵州省有关部门近日宣布,从12月1日至明年2月28日,省内所有A级旅游景区将向对口帮扶贵州的城市所在省市(包括上海、广东等六省市)和港澳台居民免门票,对其余各省区市居民实行五折优惠。不仅是贵州,西藏也在近日推出了所有3A级以上景区(除寺庙外)免费游览的”冬游西藏”活动,甘肃敦煌多个景区将在冬舂季期间实施门票五折优惠,吉林长白山的西、北景区将实施半年的免门票政策。
点评:未来随着更大幅度的门票减免措施落地,单纯依赖门票收入的传统经营模式将逐渐被”吃住行游购娱”全产业链发展取代,酒店、免税购物等配套行业有望从中受益。相关公司:锦江股份、中国国旅。
6、机床 | 据媒体报道,工信部副部长辛国斌在11月5日召开的数控机床专项与汽车领域现场对接会上表示,高档数控机床是实现工业现代化的基石,发展高档数控机床既是深化供给侧结构性改革、加快推进制造强国的客观需要,也是新形势下“强基础、补短板”的紧迫要求。要紧牵科技创新“牛鼻子”,坚持需求导向,强化企业主体,进一步拓展“产学研用”合作,把推动机床行业、汽车行业高质量发展举措落到实处。
点评:随着相关推动和扶持政策的陆续落地,高档数控机床行业有望加速爆发,相关公司望受益。海天精工是国内数控龙门机床的领军企业。日发精机是国内中高端数控机床领军公司,是国内唯一一家能够同时生产立式、卧式、龙门加工中心等产品的企业。

市场收报


美股:标普500指数收涨15.26点,涨幅0.56%,报2738.32点。道琼斯工业平均指数收涨190.87点,涨幅0.76%,报25461.70点。纳斯达克综合指数收跌28.14点,跌幅0.38%,报7328.85点。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.04%。德国DAX 30指数收跌0.21%。法国CAC 40指数收跌0.01%。英国富时100指数收涨0.14%。
A股:沪指收报2665.43点,跌0.41%,成交额1686亿。深成指收报7839.08点,跌0.36%,成交额2250亿。创业板收报1348.88点,涨0.04%,成交额723亿。
黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1美元/盎司,跌幅不到0.1%,报1232.30美元/盎司,进一步跌离上周四所创三个多月高位。
原油:WTI12月原油期货收跌0.06%,报63.10美元/桶,上周创八个月最大单周跌幅。布伦特1月原油期货收涨0.47%,报73.17美元/桶,此前连跌五日,连跌四周。

比特币:CME比特币期货BTC 12月合约收涨45美元,涨幅大约0.71%,报6390美元。CBOE比特币期货XBT 12月合约收涨47.50美元,涨约0.75%,报6395美元。
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